賬戶管家功能介紹
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一、 賬戶登錄

無需輸入賬號密碼,點擊管家列表中已綁定的賬戶,直接登錄

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二、數據監控

關鍵數據日常統一監控,一目了然, 導出報表支持數據下載

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三、備注功能

滿足用戶個性化需求,用戶可隨意編輯備注,對賬戶進行標記

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四、角色管理

針對多人管理不同賬戶的場景,管理員可通過角色管理編輯角色,并分配賬戶

被分配的角色通過使用自己單獨的郵箱密碼登錄管家,只能查看并操作被分配的賬戶

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五、財務轉賬

綁定成功的同一主體下的賬戶,在滿足轉賬條件的情況下,賬戶之間可以相互轉賬

轉賬成功后,在“轉賬記錄”中顯示轉賬的流水,次日可在對應轉入轉出的AD后臺賬戶流水中查看昨日匯總的轉賬金額

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五、財務轉賬限制條件

單日單賬戶的轉賬頻次最多50次,按正常日期的一天50次計算

允許資金轉賬的賬戶限制條件

直客:只允許同主體的直客和直客之間轉賬,且兩個賬戶必須屬于同一個customer id(一般情況下可以理解為在bpm里屬于同一個銷售)

虛客:只允許同一代理商賬戶下的同主體賬戶之間轉賬


轉賬前,轉出賬戶需停投4小時后才可以進行轉賬操作

賬戶狀態為“已審核”的賬戶允許轉賬,其他狀態不允許,審核通過未繳納開戶費允許轉賬;


賬戶可用余額>0(且不包含后置贈款)允許轉賬;


如果轉入賬戶未完成首充,轉入金額按需>=首充最低額,轉賬成功后也算做完成首充;

轉賬中包含后置贈款的賬戶,不管現金還是贈款都不允許轉出,如1200技術服務費為后置贈款。

轉賬常見問題

一、新開的smb賬戶,已審核通過,但沒有繳納1200技術服務費,可以轉賬嗎?

可以,只要符合轉賬要求就可以轉賬,但如果已繳納1200服務費就不可以,因為1200服務費為后置贈款


二、魯班賬戶和普通賬戶同屬于一個主體,可以轉賬嗎?

可以,只要符合轉入要求就可以


三、同一主體的代理商下開的賬戶可以和直客賬戶相互轉賬嗎?

不可以,虛客和直客賬戶不可以相互轉賬


四、什么是前置贈款、后置贈款、同期贈款?

前置:產生消耗后,先扣贈款,贈款為0后再扣現金

后置:產生消耗后,先扣現金,現金為0后再扣贈款,如1200技術服務費為后置贈款

同期:產生消耗后,現金和贈款1:1扣除


五、未完成對公驗證的賬戶可以轉賬嗎?

不可以




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